Módulos

Controle de Lotes de Validade

Este módulo tem foi desenvolvido para auxiliar no controle de validade dos produtos (principalmente aqueles de baixo giro ou que independente do giro costumam gerar prejuízo frequentemente por conta da validade). Vejamos como utilizar esta ferramenta: O primeiro passo é definir que o produto terá controle de validade (no cadastro do produto) Lançamento de Lotes Manualmente no Cadastro de Produtos Através do botão "Quantidade" é possível Atualizar/Ajustar o estoque para MAIS ou para MENOS através do lançamento dos Lotes de Validade. Note que a coluna "Compra" indica o número da Compra em que o lançamento aconteceu (quando ocorrer da partir do módulo Compras). Quando ocorrer o lançamento com o mesmo vencimento e mesmo identificador, a quantidade será somada na coluna "Qtd. (+)" ou será subtraída na coluna "Qtd. (-)". Para subtrair, informe o valor negativo (ex.: -2). Lançamento de Lotes Automaticamente no Módulo Compras Durante o lançamento de itens com controle de validade,  Através do atalho "[ F8 ] - Lotes Validade" é possível lançar quantidades positivas dos Lotes de Validade. E o total de itens lançados na compra será considerado automaticamente como Qtd na tela de Lançamento de Itens como pode ser visto na imagem (os lançamentos totalizando 25). Após lançar os lotes, pode fechar a tela e prosseguir normalmente como é feito com os demais itens (que não possuem controle de validade). No PDV a baixa será AUTOMÁTICA utilizando o conceito PEPS (Primeiro a Entrar, Primeiro a Sair). Veja na imagem a seguir a situação dos lotes de um produot ANTES e APÓS uma venda no PDV. Ao vender 10 unidades, foram baixados os dois lotes iniciais (com as quantidades 1 + 6 = 7) e do terceiro lote foram baixadas 3 unidades, retando neste terceiro lote 21 - 3 = 18 unidades. Se ocorrer uma venda na sequência de 20 unidades, este será baixado as duas unidades seguintes serão baixadas do lote seguinte. MÓDULO Controle de Validade para Controle e Monitoramento de validades de produtos Relatório por Validade Relatório por Produto

Contas a Receber e a Pagar

NOTA: Os módulos Contas a Receber e Contas a Pagar são idênticos. Dada a semelhança, para não repetirmos praticamente tudo, será detalhado apenas o Módulo de Contas a Receber.  - O módulo de Contas a Receber é "alimentado" de duas formas: 1. Automaticamente através das vendas a prazo 2. Manualmente através de lançamentos avulsos - Neste módulo é possível: - Cadastrar, Alterar e Apagar Lançamentos Avulsos; - Efetuar recebimentos de forma análoga à que existe no Módulo Clientes » Dívida lancamento_avaulso.gif Para se efetuar um lançamento, basta preencher as informações e, se quiser vincular a algum cliente (o que irá afetar o valor do débito do cliente, acessível inclusive a partir no módulo Clientes » Dívida), acione o atalho F9 que trará apenas os clientes que possuem autorização para comprar a prazo. A SABER: - Os títulos avulsos ficam em negrito e possuem um asterisco anteposto ao histórico. - Os títulos que estiverem atrasados ficam em vermelho (valor restante e data de vencimento).

Controle de Caixa

NOTA: Para visualizar informação detalhadas como, por exemplo, forma de pagamento (em dinheiro, cartão, etc) consulte os relatórios do Módulo Vendas. Este módulo está focado em valores financeiros, apresentando apenas algumas poucas informações sobre a origem dos lançamentos que podem ser Avulsos ou Automáticos (realizados pelo sistema). modulo_caixa.gif Através do botões da parte inferior é possível: 1. Efetuar Lançamentos Avulsos (manualmente). Entradas ou Saídas a partir do botão Novo. 2. Alterar Lançamentos. NÃO é possível alterar lançamentos automáticos de uma venda. 3. Apagar Lançamentos 4. Apurar Registro no caixa individualmente ou todos em um determinado período. - A apuração é um processo em que o Administrador analisa, corrige se necessário e confirma os registros do caixa. - Em outras palavras, fecha o caixa da empresa que se encontrava aberto, e gera automaticamente os relatórios de caixa Diário, Mensal e Anual e Apurados.

Controle de Estoque / Produtos

Clique no vídeo para ampliar modulo_estoque.gif Clique no vídeo para ampliar Neste módulo é possível: 1. Manipular o cadastro através das opções: Novo, Alterar e Apagar 2. Ajustar - Preço (um por um vários de uma única vez) - Quantidade 3. Pesquisar cadastros através das opções - Filtrar – Veja informações na própria tela de filtro - Localizar – Veja informações na própria tela de consulta  4. Emitir vários relatórios gerenciais, inclusive com opção de exibir ou não algumas informações. O Controle de Estoque ocorre de duas formas: - Controle de Estoque Manual através do Cadastro de Produtos (botão quantidade) - Controle de Estoque Automático através de módulos e funcionalidades disponíveis no software. Exemplo: Lançamento de Compras e Vendas no PDV modulo_estoque.gif

Controle de Orçamentos / O.S.

Observação: Nas Configurações Administrativas (menu Configurações » Config. Adm) há uma guia específica para Orçamento contendo algumas opções de ajuste: - Nome que será exibido ("Orçamento", "Ordem de Serviço", "Pedido", "Pré-Venda", etc) - Informações do rodapé ou se o orçamento será mantido ou eliminado após gerar-se uma venda a partir dele. Clique no vídeo para ampliar modulo_orcamento.gif Clique no vídeo para ampliar 115001528352.gif

Controle de Vendas Realizadas

clip0035 Neste controle vendas é possível: 1. Gerar vários relatórios, inclusive com opção de exibir (ou não) algumas informações. 2. Remover vendas (sem devolver os itens para o estoque) 3. Devolver venda (removendo a venda e devolvendo os itens para o estoque) Considerações sobre exclusão/devolução de vendas... Para manter a estrutura consistente dos dados no programa, as Vendas a Prazo NÃO podem ser Removidas nem Devolvidas, porque geram Contas a Receber e possivelmente recebimentos. Se podessem ser excluídas, iriam "arrancar" várias informações financeiras prejudicando todo o sistema. Havendo necessidade de excluir uma venda total ou parcialmente a prazo, o que não será possível diretamente, você deverá contornar/"neutralizar" as informações desta venda, da seguinte forma: 1. No módulo ESTOQUE: Devolver os itens da venda 2. No módulo VENDAS: Refazer a venda com os dados corretos (ou saltar esta etapa e não fazer nada no caso do cliente apenas devolver a venda). 3. No módulo CAIXA: Fazer um lançamento para ajustar a diferença do caixa gerada pela venda incorreta. - Valor vendido a prazo - Baixar esta conta da dívidas do cliente (o que gera um lançamento positivo no caixa) e localizar tal lançamento no caixa e apagá-lo ou apenas fazer um lançamento negativo no mesmo valor para neutralizar este valor. - Valor vendido à vista - Localizar o lançamento referente a este valor no caixa e apagá-lo ou apenas fazer um lançamento negativo no mesmo valor para neutralizar este valor.